지난 1월 기업의 주식·회사채 발행실적이 전월 대비 1조7463억원 증가한 것으로 나타났다. 주식은 기업공개(IPO)와 유상증자 실적 모두 크게 감소한 반면 회사채는 ABS 감소에도 불구하고 일반회사채 발행이 급증하면서 전체 실적 증가로 이어졌다.

25일 금융감독원이 발표한 ‘2020년 1월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 기업의 직접금융 조달 규모가 전월 대비 1조7463억원 증가한 11조2056억원으로 집계됐다.

주식·회사채 발행실적 중 주식 발행액은 4건, 477억원으로 전월(22건, 7211억원) 대비 6734억원(93.4%) 급감했다. 기업공개(IPO)의 경우 코스닥 시장의 기업인수목적회사만 2건 상장해 210억원으로 전월(14건, 2415억원) 대비 2205억원(91.3%) 감소했다.

유상증자는 코스피 시장의 진원생명과학, 코스닥 시장의 지엘팜텍 2곳에서 총 267억원 규모를 발행해 전월(8건, 4796억원) 대비 4529억원(94.4%) 급감했다.반면 1월 회사채 발행규모는 11조1579억원으로 전월(8조7382억원) 대비 2조4197억원(27.7%) 증가했다.

발행 규모로는 KB국민카드가 6200억원으로 가장 많았으며 현대제철(5500억원), 하나금융투자(5000억원), 미래에셋대우(5000억원), SK텔레콤(4200억원), 국민은행(4200억원), LG유플러스(4000억원), 애스케이이엔에스(3800억원) 순으로 나타났다.

일반 회사채 발행액이 35건, 총 3조2110억원으로 전월(10건, 4940억원)대비 2조7170억원(550%) 급격히 증가했으며 주로 만기 1년 초과~5년 이하의 중기채와 5년초과 장기채 위주로 발행됐다.

금융채는 총 173건, 7조5090억원으로 전월(6조 8423억원) 대비 6667억원(9.7%) 증가했다. 그중 금융지주채는 3건, 2,500억원으로 전월(5600억원) 대비 3100억원(55.4%) 급격히 감소했다. 은행채 또한 7건, 6300억원으로 전월(8750억원) 대비 2450억원(28.0%) 감소했다. 그중 시중은행은 4300억원으로 3950억원(47.9%) 감소한 반면 지방은행은 2000억원으로 1500억원(300.0%) 증가했다.

기타금융채는 163건, 6조6290억원으로 전월(5조4073억원) 대비 1조2217억원(22.6%) 증가했는데 할부금융사 발행은 19.9% 증가한 반면 신용카드사, 기타금융사는 발행이 각각 2.7%, 100.0% 감소했다. 증권사는 발행이 없었던 전월과 달리 1조 1140억원이 발행됐다.

ABS(자산유동화증권)는 29건, 4379억원으로 9640억원(68.8%) 감소했으며 중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 ABS인 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권, Primary CBO)는 발행이 이뤄지지 않았다.

1월말 기준 회사채 미상환 잔액은 525조3131억원으로 전월대비 1조3735억원(0.3%) 증가했다. 일반회사채는 발행액이 상환액보다 큰 폭으로 증가해 4810억원 순발행으로 전환했다.

기업어음(CP)과 단기사채 발행은 121조5886억원으로 전월(132조6800억원)에 비해 11조914억원(8.4%) 감소했다. CP 실적은 27조5995억원으로 지난달에 비해 3조7276억원(11.9%) 감소했고, 단기사채는 93조9891억원으로 전월(101조3529억원) 대비 7조 3638억원(7.3%) 감소했다.